โฟกัส: ประเทศการพิมพ์เกิดใหม่กำลังเพิ่มขึ้น？

ในขณะที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น กำลังดิ้นรนที่จะฟื้นตัว ประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน และเกาหลีใต้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินระหว่างประเทศเช่นกัน แต่ก็ยังรักษาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยรวม โดยปริมาณตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมากกับสถานการณ์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน สาเหตุ แนวโน้ม และช่องว่างกับเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วของตลาดเหล่านี้ทีละรายการ
สถานการณ์ปัจจุบัน: การเติบโตอย่างรวดเร็วในปริมาณตลาดรวม
ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2555 ตลาดการพิมพ์ทั่วโลกเติบโตจาก 690.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 720.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก มีอัตราการเติบโตเพียง 8.3% และ 12.3% ตามลำดับ ในขณะที่ภูมิภาคที่ครอบงำโดยประเทศกำลังพัฒนา เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย มีอัตราการเติบโต 51.7%, 51.4%, 42.5%, 33.9% และ 23.9% ตามลำดับ
ในปี 2012 มีโรงพิมพ์ 104,400 แห่งและพนักงาน 3,4413 ล้านคนในประเทศจีน บรรลุมูลค่าผลผลิตรวม 9,510,130 ล้านหยวนในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,046.129 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรรวมอยู่ที่ 72.498 พันล้านหยวน ปริมาณการค้าแปรรูปจากต่างประเทศอยู่ที่ 77.204 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวชี้วัดหลักทั้งหมดยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาจากมูลค่าผลผลิต ขนาดของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของจีนได้พุ่งขึ้นสู่อันดับที่สองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2549 มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของอินเดียอยู่ที่ 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 12 ในตลาดโลก ในปี 2555 มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของอินเดียมีมูลค่าถึง 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 73% ในรอบ 6 ปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโต 8.1% ในสหรัฐอเมริกา 4% ในญี่ปุ่น และ 11.2% ในเยอรมนีในช่วงเวลาเดียวกัน อันดับในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 8 ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 อุตสาหกรรมการพิมพ์ของอินเดียจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 6% ต่อปี และคาดว่าจะก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 5 ในตลาดการพิมพ์ทั่วโลกภายในปี 2559
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของอินโดนีเซียโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6% ถึง 7% ต่อปี อัตราการเติบโตของการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ 6.3% ซึ่งสูงกว่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ในปี พ.ศ. 2543 ปริมาณการใช้กระดาษต่อหัวในอินโดนีเซียอยู่ที่ 20.6 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 32.6 กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้น 60% คาดว่าจะสูงถึง 40.09 กิโลกรัมในปี 2556 เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2543
ปากีสถานมีบริษัทการพิมพ์มากกว่า 15,000 แห่ง และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ บริษัทการพิมพ์ของปากีสถานจึงลงทุนอย่างหนักทุกปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของตลาดอุปกรณ์ CTP ในปากีสถานอยู่ที่ 99.99% และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของตลาดเครื่องพิมพ์ออฟเซตอยู่ที่ 20%
การวิเคราะห์: กลไกอุปสงค์ในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
ปัจจัยหลักสามประการมีส่วนทำให้ตลาดเกิดใหม่เติบโตขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น
ฐานประชากรขนาดใหญ่ทำให้เกิดอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญมีประชากรจำนวนมากและมีอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น จีนมีประชากร 1.34 พันล้านคน อินเดียมีประชากร 1.21 พันล้านคน อินโดนีเซียมีประชากร 240 ล้านคน และปากีสถานมีประชากร 170 ล้านคน
ประการที่สอง การจ่ายเงินปันผลทางประชากรนำมาซึ่งความได้เปรียบในการค้าขายภายนอก การขับเคลื่อนด้วยการส่งออกเป็นคุณลักษณะสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาของการปฏิรูปและเปิดประเทศ ในปี 2555 ปริมาณการค้าแปรรูปจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของจีนอยู่ที่ 77.204 พันล้านหยวน หากรวมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ส่งออกพร้อมกับสินค้าอื่นด้วยมูลค่าก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก ปากีสถานยังถือว่าการส่งเสริมการส่งออกเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ และได้ทำงานมากมายในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศและปรับปรุงระดับเทคโนโลยี
เป็นอีกครั้งที่ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้มาช้าได้ลดเกณฑ์การเข้าสู่อุตสาหกรรมลง เนื่องจากรากฐานที่อ่อนแอและระดับเทคโนโลยีที่ต่ำของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ ควบคู่ไปกับความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง เกณฑ์การเข้าสู่อุตสาหกรรมจึงค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอุปกรณ์การพิมพ์มือสองราคาถูกจำนวนมากจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความยากลำบากในการก่อตั้งธุรกิจแปรงพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ลดลงอีก ปัจจุบันอินเดีย ปากีสถาน และจีนนำเข้าอุปกรณ์การพิมพ์มือสองจำนวนมากทุกปี
Gap: ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้านขนาดและคุณภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่จะแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและอัตราการเติบโตที่สูงกว่า แต่ก็ยังมีช่องว่างโดยรวมที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในสองด้าน:
ระดับอุตสาหกรรม ในตลาดการพิมพ์ทั่วโลกที่มีมูลค่า 4.11 แสนล้านยูโรในปี 2554 ยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือติดอันดับ 2 อันดับแรกด้วยส่วนแบ่ง 34.4% และ 31% ตามลำดับ ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งคิดเป็น 54% ของประชากรโลก คิดเป็น 26.7% ของตลาดการพิมพ์ทั้งหมดเท่านั้น ในการจัดอันดับประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ใน 5 อันดับแรก จีนอยู่ในอันดับที่ 2 ในขณะที่อินเดียเพียงอันดับที่ 8 อินโดนีเซียอันดับที่ 13 และรัสเซียอันดับที่ 21
คุณภาพการพัฒนา จากมุมมองของรูปแบบของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศต่างๆ พบว่า มีช่องว่างที่สำคัญระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงถูกครอบงำด้วยรูปแบบดั้งเดิม โดยมีระดับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าหลัง อุปกรณ์มือสองมีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างมาก และแรงงานคนยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก รูปแบบการพัฒนาค่อนข้างกว้างขวาง การสำรวจและการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การพิมพ์ดิจิทัล การพิมพ์ออนไลน์ การพิมพ์เชิงฟังก์ชัน อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ และการพิมพ์ 3 มิติโดยองค์กรการพิมพ์ กำลังล้าหลังคู่แข่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก และยังมีช่องว่างที่สำคัญในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และระดับมาตรฐานอีกด้วย
แนวโน้ม: การยกระดับอุตสาหกรรมมีความจำเป็น
ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่จะยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของตนให้รักษาการเติบโตที่มั่นคงมาเป็นเวลานาน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาด อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ก็เผชิญกับแรงกดดันที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรด จากมุมมองของโอกาสในการพัฒนา อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่จะแสดงคุณลักษณะสี่ประการต่อไปนี้ในอนาคต
การยกระดับอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็น เห็นได้ชัดว่ากำลังการผลิตล้นเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของจีน ต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความกดดันในการเปลี่ยนแปลงองค์กรก็เพิ่มขึ้น ในอนาคต การพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิมพ์จะค่อยๆ เปลี่ยนจากรูปแบบการเติบโตที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเน้นความเร็วและขนาดเป็นหลัก ไปเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เข้มข้นซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพและความหมายแฝงมากขึ้น การนำอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น จะทำให้การเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นเทคโนโลยีเข้มข้นทำได้สำเร็จ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาแรงงานที่มีต้นทุนต่ำ การเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดจะเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่
ประการที่สอง การพัฒนาการพิมพ์ดิจิทัลจะได้รับความสนใจมากขึ้น การพิมพ์ดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ ปัจจุบัน บริษัทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้กำลังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานแบบผสมผสานที่ผสมผสานการพิมพ์แบบดั้งเดิมและการพิมพ์ดิจิทัลเข้าด้วยกัน ในปี 2012 อุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัลคิดเป็น 10% ของอุตสาหกรรมเกาหลีทั้งหมด และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในอนาคต ในปี 2554 มีโรงพิมพ์ดิจิทัล 799 แห่งในจีน โดยมีมูลค่าผลผลิตรวม 3.974 พันล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.46% ของมูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในอนาคต องค์กรการพิมพ์จะสำรวจและลองใช้การพิมพ์ดิจิทัลและการพิมพ์ดิจิทัลมากขึ้น
ประการที่สาม ประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้านการพิมพ์ได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่มักล้าหลังในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยความตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัญหานี้จึงถูกจัดให้อยู่ในวาระการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ อดีตฝ่ายบริหารทั่วไปด้านสื่อและสิ่งพิมพ์เสนอใน "แผนห้าปีที่ 12 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแผนห้าปีที่ 12 จำเป็นต้องสร้างระบบการพิมพ์ขั้นพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามให้จำนวนโรงพิมพ์สีเขียวคิดเป็น 30% ของจำนวนโรงพิมพ์ทั้งหมดในประเทศจีน ภายใต้การส่งเสริมอย่างเข้มแข็งจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนสิงหาคม 2556 องค์กร 307 แห่งได้ผ่านการรับรองวิสาหกิจการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทการพิมพ์ของเกาหลียังได้ดำเนินการปฏิบัติอย่างกว้างขวางในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ควรมีความพยายามในการปรับปรุงระดับการกำจัดของเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรการในการกำจัดเสียง สิ่งปฏิกูล และมลพิษ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ลดขยะกระดาษ ใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น กระดาษถั่วเหลือง) และหมึกที่ละลายน้ำได้ และเปลี่ยนการขัดเงาด้วยตัวทำละลายให้เป็นเทคโนโลยีหมึก UV ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซื้อกระดาษที่ได้รับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) และ ISO14001 สำหรับมาตรฐานระบบการจัดการระหว่างประเทศ ใช้มาตรการเพื่อชดเชยผลกระทบของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสิ่งแวดล้อม
ประการที่สี่ โมเดลธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แม้ว่าบริษัทการพิมพ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่จะตามหลังบริษัทการพิมพ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการสำรวจโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ แต่พวกเขาก็ยังให้ความสนใจอย่างมากกับรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการพิมพ์ออนไลน์ในเกาหลีใต้ บริษัทเตรียมพิมพ์หลายแห่งให้บริการการพิมพ์โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัล และใช้ช่องทางข้ามสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อต่าง ๆ ผสมผสานการส่งเสริมการขายและการตลาด การสั่งซื้อออนไลน์ การแก้ไข การพิมพ์ การติดตามข้อมูลการจัดส่ง และการสั่งซื้อซ้ำได้รับการยอมรับจากตลาด นอกจากนี้ เนื่องจากตำแหน่งของเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมไอที อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย LCD PDP、OLED、 กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับ RFID เซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้